Comment la part de marché de 63 % d’Ethereum dans la DeFi se positionne-t-elle face à Solana et Bitcoin en 2025 ?

Dominance de 63 % d’Ethereum sur le marché DeFi face à la valorisation de 1,2 trillion de dollars de Bitcoin et au leadership NFT de Solana NFT

Ethereum exerce une domination remarquable sur la finance décentralisée, représentant 63 % de la valeur totale verrouillée (TVL) sur les protocoles DeFi, soit plusieurs dizaines de milliards d’actifs. Au-delà de cette prééminence, Ethereum assure également 54 % de l’offre mondiale de stablecoins, consolidant son statut de socle de l’infrastructure financière numérique. Ce leadership constant reflète la maturité sécuritaire du réseau et la force de son écosystème de développeurs, qui continue d’innover avec de nouveaux protocoles et applications. À l’opposé, la position de Bitcoin s’appuie sur l’adhésion institutionnelle et ses attributs de réserve de valeur, atteignant une valorisation de 1,2 trillion de dollars qui séduit les capitaux traditionnels souhaitant s’exposer aux cryptomonnaies. Le récit autour de Bitcoin privilégie la rareté et la couverture macroéconomique, contrairement à la participation à la DeFi, ce qui en fait une proposition d’investissement fondamentalement distincte d’Ethereum. De son côté, Solana s’est imposée grâce à sa rapidité et à ses frais de transaction minimes, s’affirmant leader dans les NFT avec des plateformes telles que Magic Eden qui concentrent un volume d’échange important. Si Ethereum demeure l’ossature de la DeFi, la supériorité technique de Solana dans la gestion de flux élevés attire développeurs et créateurs désireux de solutions de trading plus efficientes. Ces trois cryptomonnaies remplissent ainsi des rôles distincts : Ethereum porte l’infrastructure DeFi, Bitcoin joue le rôle d’or numérique et Solana permet des expériences NFT rapides et accessibles.

Écart de performance : 30 TPS et frais élevés pour Ethereum contre 4 000 TPS et transactions à 0,00025 $ pour Solana

Le réseau Layer 1 d’Ethereum traite environ 30 transactions par seconde, tandis que l’architecture de Solana atteint jusqu’à 4 000 TPS dans des conditions réelles, générant un écart de débit significatif qui impacte les applications DeFi. Cette différence s’accentue au niveau des frais : sur Ethereum Layer 1, les coûts varient de 0,17 $ à 1,85 $ par transaction, alors que Solana maintient un coût moyen de 0,00025 $.

Cela dit, il convient de nuancer cette comparaison. Les solutions Layer 2 d’Ethereum, telles qu’Arbitrum et Optimism, améliorent fortement l’économie des transactions, ramenant les frais à 0,03 $-1,00 $ tout en atteignant des milliers de TPS. Ce choix architectural découle de la priorité d’Ethereum donnée à la décentralisation, avec plus de 700 000 validateurs contre 1 500 pour Solana, permettant à Solana une rapidité exceptionnelle mais soulevant des questions de centralisation.

Pour les cas d’usage DeFi spécifiques, notamment le trading haute fréquence et les microtransactions, l’avantage de Solana en débit et en coût se révèle décisif. Toutefois, l’écosystème Layer 2 d’Ethereum a progressé pour rivaliser, offrant des vitesses similaires tout en héritant de la sécurité du Layer 1, ce qui explique la domination persistante d’Ethereum sur la DeFi malgré des métriques brutes favorables à d’autres chaînes.

Évolution des parts de marché : Ethereum reste leader DeFi, Solana et les Layer 2 élargissent leur base utilisateur

La domination d’Ethereum sur la finance décentralisée demeure robuste, captant environ 70 % des parts de marché DeFi et conservant près de 55 % de l’offre totale de stablecoins en 2025. Ce leadership s’appuie sur une infrastructure éprouvée et une sécurité de niveau institutionnel, notamment dans les protocoles de prêt et la tokenisation de trésorerie. Cependant, la concurrence s’est intensifiée avec l’émergence d’alternatives captant une part croissante de l’engagement utilisateur.

Solana s’est affirmée comme un acteur majeur avec plus de 1,8 million d’utilisateurs actifs quotidiens et 26 % du trafic blockchain global. Sa performance supérieure—plus de 65 000 transactions par seconde contre 30 TPS pour Ethereum—combinée à des frais bien inférieurs (0,00025 $ en moyenne contre 5-50 $ pour Ethereum), a provoqué une migration vers des environnements de trading plus rapides et économiques. À noter, Solana a traité plus de 50 % du volume mondial DEX en 2025, illustrant une adoption significative au-delà des indicateurs classiques.

En parallèle, l’écosystème Layer 2 d’Ethereum s’est accéléré, avec des solutions comme Arbitrum, Optimism et Base ramenant les frais à 0,10-1,00 $ tout en préservant la sécurité d’Ethereum. Ces réseaux Layer 2 ont élargi leur public grâce à une meilleure expérience utilisateur : Arbitrum s’impose dans la composabilité DeFi, Base attire la clientèle retail. Cette évolution vers le multi-chaînes traduit la maturité du marché, où les utilisateurs privilégient des plateformes adaptées à leurs besoins plutôt que de se concentrer sur un seul réseau dominant.

FAQ

Qu’est-ce que le marché DeFi et pourquoi Ethereum conserve-t-il 63 % de part de marché dans ce secteur ?

Le marché DeFi désigne les protocoles financiers décentralisés permettant trading, prêts et emprunts sans intermédiaire. Ethereum domine avec 63 % de part de marché grâce à une infrastructure de smart contracts mature, un écosystème de développeurs dense et un avantage de pionnier, même si des concurrents comme Solana et BSC progressent rapidement.

Quels sont, face à Ethereum, les avantages et inconvénients de Solana et Bitcoin dans l’écosystème DeFi ?

Bitcoin excelle comme réserve de valeur mais n’offre pas de fonctionnalités DeFi et reste lent. Solana se distingue par sa rapidité et ses faibles coûts, idéaux pour la DeFi, bien que l’écosystème soit plus jeune. Ethereum domine grâce à la diversité de ses applications mais doit gérer des frais plus élevés et des défis de scalabilité.

La domination d’Ethereum sur la DeFi est-elle menacée par Solana, Arbitrum et d’autres solutions Layer 2 en 2025 ?

Oui. Le volume DEX de Solana a dépassé celui d’Ethereum début 2025, alors qu’Arbitrum et d’autres Layer 2 gagnent en parts de marché. Les 63 % de domination d’Ethereum sur la DeFi sont de plus en plus challengés par des alternatives plus rapides et moins coûteuses.

Comment évaluer la sécurité et les risques des applications DeFi sur Ethereum, et en quoi cela diffère-t-il des autres blockchains ?

Pour évaluer la sécurité DeFi sur Ethereum, analysez les audits de smart contracts, la profondeur de liquidité et la réputation des développeurs. L’écosystème plus vaste d’Ethereum bénéficie d’une attention accrue mais comporte une complexité supérieure. Il convient de comparer l’efficacité du gas, la sécurité des validateurs et les historiques d’incidents avec Solana et d’autres chaînes pour une évaluation complète des risques.

Quelles perspectives pour le marché DeFi d’Ethereum en 2025 ? Quels nouveaux concurrents pourraient émerger ?

Ethereum conserve une forte domination DeFi, avec Aave en tête du prêt (58,65 % de part de marché), Lido leader du staking liquide (46,69 %) et Uniswap dominant le trading DEX. De nouveaux challengers comme Curve et Maple s’imposent sur la liquidité stablecoin et le crédit institutionnel, annonçant un recentrage du marché sur la densité économique et la conformité réglementaire.

FAQ

Qu’est-ce qu’Ethereum (ETH) ? En quoi diffère-t-il de Bitcoin ?

Ethereum (ETH) est une cryptomonnaie et une plateforme de calcul décentralisée permettant les smart contracts et applications décentralisées. À la différence de Bitcoin, utilisé principalement comme monnaie numérique, ETH fait fonctionner un système d’exploitation blockchain pour le développement d’applications. Bitcoin repose sur le consensus PoW, alors qu’Ethereum utilise le PoS, ce qui le rend plus efficace et économique pour l’exploitation du réseau.

Comment acheter et stocker des Ethereum (ETH) ?

Achetez des ETH via des plateformes de cryptomonnaies avec une carte bancaire ou un virement. Après l’achat, stockez vos ETH dans un portefeuille numérique. Pour une sécurité renforcée, transférez-les vers un cold wallet ou un portefeuille matériel pour la conservation à long terme.

Que sont les smart contracts Ethereum et à quoi servent-ils ?

Les smart contracts Ethereum sont des blocs de code auto-exécutables qui appliquent automatiquement des accords lorsque les conditions sont réunies. Ils alimentent les applications décentralisées, rendent possible la tokenisation, facilitent les protocoles DeFi, gèrent les chaînes logistiques et automatisent les transactions financières sans intermédiaire.

Quels sont les principaux risques liés à la détention d’ETH ? Comment sécuriser ses clés privées ?

Les risques liés à ETH incluent piratage et phishing. Sécurisez vos clés privées via un portefeuille matériel hors ligne, stockez les phrases mnémoniques physiquement, vérifiez les adresses avant chaque transaction et ne partagez jamais d’informations sensibles.

Qu’apporte la mise à niveau Ethereum 2.0 ? Quel impact sur ETH ?

Ethereum 2.0 a adopté le Proof of Stake, améliorant l’efficacité du réseau et réduisant l’empreinte énergétique. Cette évolution introduit le staking d’ETH, réduit l’offre de tokens grâce au burning et pourrait soutenir la valorisation d’ETH à mesure que l’utilité du réseau s’accroît.

Comment effectuer des transactions sur Ethereum ? Comment sont calculés les frais de gas ?

Pour utiliser Ethereum, envoyez des transactions et payez les frais de gas en Ether. Les frais se calculent ainsi : Gas Limit × Gas Price. Le Gas Limit correspond au maximum d’unités de gas allouées à votre opération, et le Gas Price indique le montant d’Ether par unité. Les transactions complexes consomment davantage de gas.