Comment Ondo Finance se distingue-t-il face à ses concurrents sur le marché de la tokenisation des RWA ?

Ondo Finance en tête de la tokenisation RWA avec 545 millions $ d’actifs OUSG

Ondo Finance s’affirme comme l’un des leaders de la tokenisation des actifs réels (RWA), avec la gestion de 545 millions $ d’actifs OUSG. Créée en 2021, la société s’est rapidement hissée à la deuxième place du marché des bons du Trésor américains tokenisés, avec près de 17 % de parts de marché. Ce succès témoigne de l’intérêt grandissant des institutions pour les actifs financiers traditionnels basés sur la blockchain.

L’ouverture d’Ondo vers les actions américaines et les ETF tokenisés via Ondo Global Markets (GM) illustre sa stratégie de diversification et de croissance sur le segment RWA. Ce choix positionne Ondo Finance au sein d’un écosystème évalué à 1,6 milliard $ de valeur totale verrouillée (TVL).

Le token ONDO se distingue par une forte activité de marché, avec une progression de 10,34 % sur 24 heures et un volume d’échange quotidien supérieur à 142 millions $. La plateforme attire des investisseurs du monde entier en quête d’une exposition réglementée aux actifs financiers traditionnels via la blockchain, reflétant l’adoption croissante des actifs réels tokenisés.

Avantage concurrentiel grâce à une intégration DeFi sur plus de 80 protocoles

La force d’Ondo Finance repose sur son intégration étendue dans l’écosystème DeFi, qui en fait une infrastructure de référence dans le secteur RWA on-chain. Ses partenariats stratégiques avec des géants institutionnels tels que BlackRock et JPMorgan renforcent sa crédibilité et facilitent l’accès aux instruments financiers traditionnels via la blockchain.

Les chiffres du protocole illustrent sa domination sur le marché :

La stratégie multi-couches d’Ondo rapproche la finance traditionnelle et les marchés on-chain grâce à une approche axée sur la conformité réglementaire, ce qui la distingue des autres protocoles. Son offre couvre les fonds tokenisés, les stablecoins à rendement et les plateformes de trading spécialisées, constituant un écosystème complet sur l’ensemble du cycle de vie des RWA, de l’émission à la circulation sur le marché.

Le succès d’Ondo se mesure aussi à l’adoption des utilisateurs : les détenteurs de tokens bons du Trésor américains représentent plus de 90 % de la totalité du marché. Cette pénétration, associée à la volonté de démocratiser l’accès à des produits financiers auparavant réservés aux institutions, place Ondo à l’intersection de la fiabilité de la TradFi et de l’innovation DeFi.

La centralisation limite la participation des particuliers et ralentit l’innovation

Malgré le développement rapide de l’écosystème Ondo Finance, sa structure centralisée complique l’accès des investisseurs particuliers. Le modèle de gouvernance du token ONDO reste contraint par des exigences strictes KYC/AML et des restrictions juridictionnelles, notamment pour les résidents américains qui ne peuvent accéder aux tokens sans exemption d’enregistrement.

Cette centralisation impacte la participation sur les principaux marchés, comme le montrent les effets réglementaires :

Ondo a franchi d’importantes étapes, dont 1 milliard $ de TVL début 2025 et des partenariats avec Anchorage Digital et Cobo, mais la vitesse d’innovation reste limitée par la faible implication des particuliers. L’orientation institutionnelle de ses produits crée une barrière élevée qui freine les contributions de la communauté.

L’impact de la centralisation est visible dans la distribution des tokens : les principales allocations sont concentrées sur le développement du protocole et les fonds de croissance de l’écosystème, sous contrôle de la gouvernance de la fondation plutôt que d’initiatives communautaires. Cette structure limite la capacité d’Ondo à capter l’innovation du marché face aux concurrents plus décentralisés du secteur RWA.

FAQ

Ondo peut-il atteindre 10 $ ?

Oui, Ondo peut potentiellement atteindre 10 $. Cela nécessiterait une capitalisation de 13 milliards $, objectif accessible compte tenu de sa dynamique de croissance et des conditions du marché.

Ondo est-il un bon investissement ?

ONDO affiche un fort potentiel de croissance. Les tendances du marché et les analyses d’experts laissent entrevoir une rentabilité possible en 2025.

Quel est le rôle du token Ondo ?

Ondo coin est un protocole DeFi qui tokenise des actifs réels, tels que les bons du Trésor américains, assurant la liaison entre finance traditionnelle et blockchain. Il fonctionne sur Ondo Chain, offrant un accès mondial à des produits financiers institutionnels.

Quel avenir pour le token Ondo ?

Ondo coin pourrait atteindre 380,26 $ en 2030, soit une croissance potentielle supérieure à 40 000 % sur la base des tendances de marché et des analyses.