Ethereum lidera o DeFi com 60% de participação, enfrentando Polygon e Solana em NFTs

Em 2025, a hegemonia da Ethereum nas finanças descentralizadas permanece absoluta, com quase 60% do valor total bloqueado em protocolos DeFi. O mercado de DeFi alcançou US$153 bilhões em TVL, enquanto a Ethereum registra cerca de 1,65 milhão de transações diárias, movimentando em média US$11,7 bilhões ao dia. O número de usuários ativos em DeFi na Ethereum ultrapassou 7,8 milhões, um avanço de 19% em relação ao ano anterior.

Apesar disso, a Ethereum vê crescer a concorrência no mercado de NFTs, impulsionada por blockchains alternativas. Veja o cenário competitivo de outubro de 2025 na tabela abaixo:

A Polygon conquista desenvolvedores pela compatibilidade com o EVM e pelo custo operacional extraordinariamente baixo, de US$0,0046 por transação, mantendo a segurança da infraestrutura da Ethereum. Solana dominou as negociações em DEX no início de 2025, atraindo usuários em busca de velocidade e acessibilidade. A redução do preço médio dos NFTs, de US$321 em janeiro para US$54 em outubro, democratizou o acesso às coleções em várias redes. As soluções de Layer 2 já processam mais de 58,5% das transações na Ethereum, aumentando a escalabilidade, enquanto a rede principal mantém sua liderança graças à segurança robusta e liquidez consolidada; por outro lado, novas blockchains fragmentam a participação, impulsionadas por casos de uso e preferências específicas dos usuários.

Staking de ETH cresce para 27,9% em exchanges centralizadas, com Lido na liderança com 29,32% de participação

Conteúdo Final

O mercado de staking de Ethereum passa por forte consolidação, com exchanges centralizadas ampliando sua fatia na validação da rede. Atualmente, essas plataformas representam 27,9% de todo o staking de ETH, marcando uma mudança relevante na forma como investidores institucionais e varejistas protegem seus ativos e buscam rentabilidade.

Lido segue como principal referência, com 29,32% de participação e cerca de 9,41 milhões de ETH em staking, evidenciando forte liquidez e atração institucional. Por outro lado, o avanço do staking em exchanges centralizadas revela novos movimentos do mercado: oferecem integração facilitada, liquidez imediata e menor complexidade técnica em relação ao staking solo ou protocolos descentralizados, atraindo capital de quem prioriza acesso fácil em vez da descentralização.

A disputa entre exchanges centralizadas e plataformas de staking líquido altera o perfil dos validadores na Ethereum. Com o crescimento da participação institucional por ambos os canais, a concentração do poder de staking traz questões relevantes para a resiliência e governança da rede. Os cerca de 33,8 milhões de ETH em staking reforçam o papel chave do staking tanto na segurança do ecossistema quanto na estratégia de receita dos participantes.

Mecanismo deflacionário da Ethereum queima 23.700 ETH e reduz inflação anual para -0,053%

O mecanismo de queima de tokens da Ethereum, implementado pelo EIP-1559, segue transformando a política monetária da rede. Em 2025, o protocolo já eliminou 23.700 ETH do sistema, alterando a trajetória inflacionária. Essa ferramenta deflacionária representa uma mudança fundamental na gestão da oferta da Ethereum em relação aos modelos convencionais.

A inflação anual caiu para -0,053%, um marco para o protocolo. Contudo, a dinâmica de oferta mostra um cenário mais detalhado: em novembro de 2025, o crescimento líquido anual da oferta da Ethereum está em cerca de 0,786%, o que indica que, apesar das queimas relevantes, as recompensas dos validadores continuam colocando novos ETH em circulação.

Essa aparente contradição é resultado do próprio desenho da Ethereum: as recompensas do staking, essenciais para a segurança da rede, continuamente emitem novos tokens. O caráter deflacionário depende de um volume de atividades na rede capaz de gerar taxas superiores à emissão dos validadores. No momento, a geração de taxas não atinge esse patamar, o que resulta em inflação líquida, ainda que o mecanismo de queima reduza a oferta em períodos de alta demanda.

FAQ

ETH é um investimento seguro?

ETH é uma das principais criptomoedas do mercado e apresenta potencial significativo. Seu papel no DeFi e as atualizações da rede consolidam o ativo como opção sólida para investimentos de longo prazo.

Qual será o valor de 1 Ethereum em 2030?

Segundo estudo da VanEck, 1 Ethereum pode atingir aproximadamente US$11.849 em 2030. Essa estimativa considera múltiplos fatores de mercado e projeções de crescimento.

Quanto valem 500 ETH em dólares?

Em 08 de dezembro de 2025, 500 ETH valem cerca de US$1.527.330, conforme o preço atual de mercado da Ethereum.

Qual é o valor de uma moeda ETH?

Em 08 de dezembro de 2025, uma moeda ETH vale US$3.037,07. Esse valor corresponde à cotação vigente, podendo variar conforme as condições de mercado.