Como analisar métricas da TON Blockchain: endereços ativos, volume de transações e distribuição de whales em 2025

Endereços Ativos Disparam: TON Alcança 500.000 Usuários Ativos Diários e Crescimento de Contas Avança 16 Vezes em Relação ao Ano Anterior

A blockchain TON conquistou um patamar expressivo em 2025, ultrapassando 500.000 usuários ativos por dia e evidenciando uma expansão de grande porte em toda a rede. Esse resultado sinaliza evolução robusta nos indicadores de adesão do ecossistema. O ritmo de abertura de novas contas é ainda mais notável, crescendo 16 vezes em comparação ao ano anterior, o que reflete aceleração no onboarding e ampliação da base de usuários.

Esse salto está impulsionado principalmente pela integração com o Telegram, que oferece acesso prático a serviços blockchain em uma interface cotidiana. Bots de negociação nativos no Telegram, como o Blum, respondem por cerca de 25% de toda a movimentação on-chain na TON, gerando semanalmente mais de US$10 milhões em volume de negociações. Há diversidade de atividades no ecossistema além do trading, com marketplaces de NFT como o Tonnel superando 10,1 milhões de TON em volume total.

Esse avanço reflete parcerias estratégicas e maior interconectividade do ecossistema ao longo de 2025. Os dados reforçam o posicionamento da TON como uma blockchain de acesso facilitado, convertendo usuários do mercado tradicional em participantes ativos, graças à experiência aprimorada e integração nativa de aplicativos.

Volume de Transações e Dinâmica de Gas: 4,5 Milhões de Transações Diárias e Taxa de US$0,005 por Operação

A infraestrutura de transações da TON comprova alta eficiência por seus resultados operacionais. A rede processa em torno de 4,5 milhões de transações por dia, indicando evolução consistente na adoção e maturidade do ecossistema. Esse volume resulta da capacidade da TON de manter taxas de gas extremamente baixas, na faixa de US$0,005 por transação, diferencial que amplia a acessibilidade e reduz custos para o usuário.

A relação entre volume de transações e modelo de taxas evidencia a superioridade técnica da TON frente a outras blockchains. No consolidado, a rede já facilitou mais de 26 milhões de transações em 3,5 milhões de carteiras ativas, movimentando US$39,6 bilhões em volume total. Esse throughput permite estabilidade nas taxas, mesmo diante de oscilações na demanda.

As taxas da TON seguem em patamares ideais mesmo sob pressão da rede, mantendo custos abaixo de um centavo por operação e estimulando a adoção massiva. Essa estrutura é especialmente estratégica para aplicações de alta frequência, remessas e operações de DeFi, nas quais o custo cumulativo é fator crítico para a rentabilidade. O marco de 4,5 milhões de transações diárias ilustra a confiança crescente do varejo e de instituições na escalabilidade e resiliência da TON.

Padrão de Distribuição de Grandes Investidores: Liquidez Concentrada em Dois DEXs Principais com TVL Caindo de US$770 Milhões para US$300 Milhões

Em 2025, o ecossistema TON passou por mudanças importantes nos padrões de movimentação de grandes investidores, com a liquidez concentrada em duas exchanges descentralizadas principais. Apesar do aumento dos depósitos desses players, o valor total bloqueado (TVL) nessas plataformas caiu de forma expressiva.

Essa diferença reflete dinâmicas de mercado sofisticadas: grandes investidores vêm reposicionando ativos de forma estratégica, consolidando recursos em menos DEXs, ao invés de pulverizar por múltiplas plataformas. A queda do TVL de US$770 milhões para US$300 milhões indica que 61% da liquidez foi direcionada para outros ambientes de negociação ou mantida em posições isoladas.

Enquanto a atividade dos grandes investidores se intensificou nesses dois DEXs, a liquidez do ecossistema como um todo ficou mais fragmentada. O movimento sugere busca por eficiência operacional, não por suporte amplo ao ecossistema. A redução do TVL, mesmo com depósitos elevados, indica realocação estratégica, e não mera participação do mercado de base.

Tendências de Taxas On-chain e Economia da Rede: Custos Ultrabaxos Impulsionam Adoção em Massa, mas Ecossistema DeFi Ainda Carece de Desenvolvimento

The Open Network consolidou-se como blockchain de alta performance, pronta para processar milhões de transações por segundo, entregando uma vantagem competitiva clara por meio de taxas on-chain ultrabaixas. Essa estrutura é um diferencial central na economia cripto, permitindo adoção em massa, inclusive de usuários que antes eram barrados por custos elevados em redes tradicionais. Com capitalização de mercado de US$7,57 bilhões e a 36ª posição entre os criptoativos, a TON é validada pelo mercado por sua abordagem técnica à escalabilidade e eficiência de custos.

A dinâmica econômica da TON, apoiada em taxas mínimas de transação, revela forte adesão de usuários. Barreiras reduzidas e quase zero atrito atraem tanto investidores institucionais quanto o varejo, que buscam operações on-chain competitivas em custo. Usuários transferem ativos, implantam smart contracts e participam do ecossistema sem peso econômico impeditivo. Essa vantagem nas taxas alimenta o crescimento do volume e uso da rede, criando ciclos virtuosos: quanto mais usuários, menor o custo por operação.

Esse cenário, porém, destaca desafios na vertical de finanças descentralizadas. Apesar do potencial técnico, o desenvolvimento DeFi na TON é tímido em relação a outros ecossistemas maduros. Faltam protocolos de yield farming, pools de liquidez robustos e soluções cross-chain consolidadas. Esses gargalos abrem oportunidades para quem quiser inovar em DeFi, mas limitam o crescimento orgânico dos serviços financeiros. Quem busca instrumentos financeiros descentralizados encontra poucas alternativas, criando um descompasso entre eficiência transacional e oferta de aplicações — o que demanda ação focada de desenvolvimento para superar o gap da TON em DeFi.

FAQ

O que é Toncoin?

Toncoin é o token utilitário que impulsiona uma blockchain de alta velocidade e escalabilidade integrada ao Telegram. Ele viabiliza transações ágeis e suporta o funcionamento dos aplicativos e serviços descentralizados do ecossistema TON.

Quanto vale 1 Toncoin?

Em 20 de dezembro de 2025, 1 Toncoin está cotado em aproximadamente US$1,49. O valor varia conforme oferta e demanda no mercado cripto.

TON é uma boa criptomoeda?

A TON reúne bases tecnológicas sólidas e crescente adoção no ecossistema. Com parcerias estratégicas e avanço no mercado, oferece potencial de longo prazo para entusiastas de blockchain e investidores que buscam exposição a soluções inovadoras de Layer 1.

Toncoin pode chegar a US$100?

Toncoin pode atingir US$100, mas isso depende de um crescimento extraordinário de adoção e do ecossistema. Especialistas avaliam que essa meta pode ser alcançada apenas no longo prazo, possivelmente após 2040, conforme a TON amplia sua utilidade e base de usuários.