Como é que a Ondo Finance se posiciona face à concorrência no mercado de tokenização de RWA?

Ondo Finance lidera a tokenização de ativos reais com 545 M $ em património OUSG

A Ondo Finance afirma-se como líder na tokenização de ativos reais (RWA), gerindo atualmente 545 milhões $ em ativos OUSG. Desde a sua fundação em 2021, cresceu rapidamente e ocupa já a segunda posição no mercado de Treasuries dos EUA tokenizados, detendo cerca de 17% da quota. O êxito da plataforma reflete o crescente apetite institucional por ativos financeiros tradicionais baseados em blockchain.

A diversificação da empresa, que ampliou a oferta para ações norte-americanas e ETF tokenizados através da Ondo Global Markets (GM), reforça a sua estratégia de expansão no segmento RWA. Este movimento posiciona a Ondo Finance num ecossistema com um valor total bloqueado (TVL) superior a 1,6 mil milhões $.

O token ONDO registou recentemente uma subida de 10,34% nas transações em 24 horas e movimentou mais de 142 milhões $ em volume diário. A plataforma continua a captar investidores globais que procuram exposição regulada a ativos financeiros tradicionais via blockchain, evidenciando a aceitação generalizada dos ativos reais tokenizados.

Vantagem competitiva através da integração DeFi em mais de 80 protocolos

A vantagem da Ondo Finance reside na sua integração profunda com o ecossistema DeFi, posicionando-se como infraestrutura-chave no segmento RWA on-chain. As parcerias estratégicas com gigantes institucionais como BlackRock e JPMorgan consolidam a credibilidade da plataforma e facilitam o acesso aos instrumentos financeiros tradicionais via blockchain.

Os indicadores financeiros confirmam a liderança da Ondo:

A abordagem multidimensional da Ondo liga a finança tradicional aos mercados de capitais on-chain, com foco regulatório, destacando-se dos restantes protocolos. O portefólio de produtos abrange fundos tokenizados, stablecoins remuneradas e plataformas de negociação especializadas, criando um ecossistema completo que cobre todo o ciclo dos RWA, da emissão à negociação.

O sucesso da plataforma é visível nos dados de adoção: os detentores do token de obrigações do Tesouro dos EUA representam mais de 90% do mercado total. Esta penetração, aliada ao objetivo da Ondo de democratizar o acesso a produtos financeiros anteriormente exclusivos das instituições, coloca-a na interseção entre a fiabilidade do TradFi e a inovação DeFi.

Estrutura centralizada limita o acesso retail e a velocidade da inovação

Apesar do crescimento acelerado, a estrutura centralizada da Ondo Finance impõe obstáculos relevantes aos investidores retail. O modelo de governação do token ONDO é restrito por exigências rigorosas de KYC/AML e limitações geográficas, sobretudo para cidadãos norte-americanos, que só podem aceder ao token mediante isenção de registo.

A centralização condiciona a participação do mercado em diferentes regiões, como mostram os impactos regulatórios:

A Ondo alcançou marcos importantes, como 1 milhar de milhão $ em TVL no início de 2025 e parcerias com Anchorage Digital e Cobo, mas a velocidade de inovação está limitada pela reduzida participação retail. O foco em produtos institucionais eleva as barreiras de entrada, restringindo o contributo do desenvolvimento de base.

O impacto da centralização reflete-se também no mecanismo de distribuição de tokens, com as principais alocações concentradas em fundos controlados pela fundação, destinados ao desenvolvimento do protocolo e crescimento do ecossistema, e não em iniciativas comunitárias. Esta estrutura limita a capacidade da Ondo de captar inovação numa escala mais abrangente face a concorrentes mais descentralizados no segmento RWA.

FAQ

A Ondo pode atingir 10 $?

Sim, é possível que a Ondo chegue aos 10 $. Para tal, seria necessária uma capitalização bolsista de 13 mil milhões $, objetivo plausível perante o ritmo atual de crescimento e as condições de mercado.

A Ondo é um bom investimento?

O ONDO revela elevado potencial de valorização. As tendências atuais e as previsões dos analistas sugerem que poderá ser um investimento rentável em 2025.

Para que serve o token Ondo?

O token Ondo é um protocolo DeFi que tokeniza ativos reais, como Treasuries dos EUA, promovendo a ligação entre finanças tradicionais e blockchain. Funciona na Ondo Chain, permitindo acesso global a produtos financeiros institucionais.

Qual o futuro do token Ondo?

As projeções apontam que o token Ondo poderá alcançar 380,26 $ até 2030, representando um potencial de crescimento superior a 40 000% segundo as tendências e análises de mercado.