TVL на Sui стремительно увеличивается. Какие DeFi-проекты заслуживают вашего внимания?

Обзор: ключевой успех Sui в рейтингах TVL

Sui — блокчейн первого уровня, разработанный Mysten Labs, ориентированный на универсальные приложения с акцентом на безопасность, масштабируемость и устойчивость. С момента запуска основной сети в мае 2023 года Sui показывает стремительный рост в секторе DeFi. В начале 2024 года объем заблокированных средств (TVL) в сети превысил 402 млн $, что позволило Sui войти в десятку крупнейших блокчейнов по этому показателю согласно данным DeFiLlama. Это достижение подтверждает возрастающую роль Sui среди блокчейнов первого уровня. Рост отражает не только увеличение капитала, но и доверие разработчиков и пользователей к технической базе и потенциалу экосистемы Sui.

Факторы роста цены SUI: высокие доходы и события экосистемы

Рост стоимости SUI обусловлен сочетанием общерыночных и внутренних факторов, среди которых два главных. Во-первых, годовая доходность (APY) по SUI на ведущих лендинговых протоколах превысила 20%, что мотивировало держателей блокировать активы ради дохода. Это сократило объем токенов в обращении и повысило спрос, усилив давление на рост цены. Высокие доходности привлекли и розничных, и институциональных участников, ищущих лучшие условия в DeFi.

Во-вторых, Sui объявила о первой экосистемной конференции — Sui Basecamp, которая пройдет в апреле 2024 года в Париже. Это событие вызвало интерес к растущему сообществу пользователей и разработчиков Sui. Конференция стала драйвером позитивных ожиданий, подтолкнув инвесторов к долгосрочному взгляду на Sui. Сочетание доходного стейкинга и динамичного развития экосистемы создает благоприятную почву для роста SUI, наглядно показывая влияние фундаментальных факторов на рыночные тренды.

Чем выделяется Sui: инновационная сеть в Web3

Архитектурные решения Sui заметно отличают ее от других блокчейн-экосистем. Сеть реализует прогрессивную объектно-центричную архитектуру, что принципиально отличается от учетных моделей, как в Ethereum. Концепция на базе языка Move усиливает абстракцию и сочетаемость активов, что улучшает безопасность смарт-контрактов и эффективность работы разработчиков. Такой подход позволяет более точно управлять цифровыми активами и ускоряет обработку транзакций.

Кроме архитектурных особенностей, Sui демонстрирует лучшую масштабируемость относительно других блокчейнов первого уровня благодаря технологии параллельного исполнения. В конце 2023 года сеть достигла пропускной способности 270 000 TPS, показывая готовность к большим нагрузкам. Это выводит Sui в число самых масштабируемых блокчейнов на рынке.

Дополнительные функции, подчеркивающие ориентацию Sui на пользователя:

• zkLogin: позволяет создавать ончейн-аккаунты через Web2-аутентификацию (Google, GitHub, Apple). Это упрощает переход от Web2 к Web3, снимая сложности управления приватными ключами для новичков.

• Спонсируемые транзакции: децентрализованные приложения могут оплачивать комиссии пользователей, выступая «газовыми станциями». Это облегчает взаимодействие с блокчейном и делает Web3-приложения доступнее широкой аудитории.

Параллельное и последовательное исполнение: технологическое преимущество Sui

Параллельное исполнение — ключевой технологический прорыв в архитектуре блокчейнов, позволяющий обрабатывать множество транзакций одновременно по распределенной сети. При такой модели транзакции распределяются между процессорами, что резко увеличивает пропускную способность и снижает задержки. Транзакции не блокируют друг друга и не выстраиваются в очередь, поэтому параллельные сети справляются с нагрузками и пиками спроса значительно эффективнее, чем традиционные последовательные модели.

Разница в производительности между параллельными и последовательными архитектурами существенна. Ethereum Virtual Machine (EVM) обрабатывает около 20–30 транзакций в секунду, а Sui с параллельным исполнением — более 200 000 TPS. Это почти 10 000-кратный прирост производительности. С ростом Web3 и увеличением числа пользователей архитектуры параллельного исполнения, такие как Sui, становятся критически важными для поддержки стремительного роста нагрузки. Технология позволяет Sui быть инфраструктурой для новых децентрализованных приложений с высокими требованиями по производительности и масштабируемости.

Ведущие DeFi-протоколы экосистемы Sui

Scallop Lend: комплексная платформа для DeFi

Scallop Lend предоставляет набор DeFi-сервисов: кредитование, заимствование, управление активами и автоматический маркетмейкинг (AMM) в одном интерфейсе. После выхода на основной сети Sui Scallop быстро набрала обороты, а TVL превысил 88 млн $, что вывело приложение в лидеры DeFi-сегмента Sui. Быстрый рост подтверждает способность Sui поддерживать сложные инновации и привлекать капитал.

Показатели Scallop говорят о сильной позиции: протокол обеспечил свыше 4,2 млрд $ совокупных сделок кредитования и заимствования, а объем флэш-займов достиг 205 млн $. Платформа предлагает выгодные ставки кредиторам при низких издержках заемщикам, что привлекательно для обеих сторон. Для разработчиков доступны SDK и sCoins для бесплатных флэш-займов, стимулируя развитие экосистемы. Протокол распределяет токен SCA, вознаграждая ранних пользователей и активных участников, объединяя интересы сообщества.

Cetus Protocol: инфраструктура ликвидности для Sui и Aptos

Cetus Protocol строит децентрализованную биржу (DEX) для Sui и Aptos, реализуя концепцию «ликвидность как сервис» с моделью концентрированного маркетмейкинга (CLMM). Помимо стандартной торговли, Cetus акцентирует сочетаемость, позволяя создавать продукты — ликвидные хранилища, стратегии дохода с плечом и деривативы — на базе собственного инструментария. Это делает Cetus фундаментом DeFi, а не просто отдельным приложением.

Из трех крупнейших DeFi-приложений Sui только Cetus Protocol запустил управляющий токен. Cetus и токен CETUS открывают новые возможности в экосистеме Sui. Модель с двумя токенами — CETUS и xCETUS — стимулирует участие и объединяет интересы пользователей с развитием проекта. Стейкинг CETUS дает xCETUS, права управления и долю в доходах протокола, обеспечивая устойчивое накопление стоимости.

NAVI Protocol: решения для кредитования и торговли с плечом

NAVI Protocol предоставляет кредитование и заимствование под залог основных активов: SUI, USDC, USDT, wETH, wBTC. Отличие — инновационные функции Automatic Leverage Vaults и Isolation Mode, позволяющие использовать активы для сложных стратегий и сохранять контроль над рисками. Протокол подходит и консервативным кредиторам, и опытным трейдерам, работающим с плечом.

NAVI Protocol показывает высокий спрос: TVL превышает 116 млн $, объем заимствованных средств — 43 млн $. Это говорит о возрастающем доверии к безопасности и функционалу протокола. Стабильный TVL делает NAVI ключевым кредитным инструментом DeFi-экосистемы Sui, обеспечивая ликвидность для всей сети.

KriyaDEX: платформа для ончейн-деривативной торговли

KriyaDEX — инновационная децентрализованная биржа на Sui, предлагающая некостодиальную торговлю на базе ордербука. Платформа позволяет пользователям торговать бессрочными и опционными контрактами напрямую, без посредников. Все сделки совершаются ончейн, что гарантирует прозрачность и исключает риски контрагентов, как на централизованных платформах.

В текущей линейке Kriya: кроссчейн-бридж, интерфейс AMM-обмена и полноценный ончейн-ордербук для торговли бессрочными контрактами с плечом до 20x. В январе 2024 года KriyaDEX объявила программу стимулов с раздачей 200 000 токенов KRIYA за 20 дней, ежедневно выделяя по 10 000 KRIYA лучшим трейдерам по объему. Такая политика указывает на планы запуска собственного токена и расширения экосистемы, закрепляя позиции KriyaDEX в сегменте деривативной торговли Sui.

Вопросы безопасности при работе с DeFi на Sui

При использовании DeFi-протоколов Sui рекомендуется выбирать надежные Web3-кошельки с поддержкой Sui. Ведущие криптокошельки поддерживают более 100 сетей и свыше 250 000 криптовалют, включая Sui и токен SUI. Они позволяют безопасно управлять активами Sui, сохраняя контроль над приватными ключами.

Большинство популярных кошельков имеют встроенные DApp-браузеры, позволяющие напрямую взаимодействовать с проектами Sui через проверенные и безопасные соединения. Всегда проверяйте подлинность сайтов протоколов, не передавайте приватные ключи и seed-фразы третьим лицам. Для крупных сумм используйте аппаратные кошельки и включайте многофакторную аутентификацию для дополнительной защиты в DeFi-экосистеме Sui.

Прогноз: потенциал Sui в текущем рыночном цикле

После запуска основной сети Sui в мае 2023 года интерес рынка был высок, но затем снизился на фоне ранней стадии развития экосистемы. С недавним выходом Sui в топ-10 по TVL инвесторы пересматривают долгосрочные перспективы сети и ее возможности в текущем бычьем цикле.

Главные возможности Sui — в секторах DeFi, GameFi и токенизации реальных активов (RWA). Сеть поддерживает до 270 000 TPS, что идеально для обработки больших объемов и сложных финансовых операций, характерных для игровых и финансовых приложений. Масштабируемость становится особенно важной при массовом внедрении блокчейна.

Sui — один из двух блокчейнов, использующих язык Move, созданный для финансовых смарт-контрактов с повышенной безопасностью. С ростом числа разработчиков, использующих преимущества Sui, экосистема ускорит запуск проектов и инноваций. Такой цикл активности, пользовательского роста и притока капитала обычно приводит к росту стоимости токенов в благоприятных условиях рынка.

Стратегические партнерства: интеграция AI и инструменты для разработчиков

Mysten Labs недавно объявила о партнерстве с Alibaba Cloud и ChainIDE для разработки AI-инструментов, упрощающих написание Move-кода. Такие инструменты позволяют создавать смарт-контракты на Move с помощью обработки естественного языка, переводя запросы в рабочий код. Это повысит продуктивность опытных разработчиков и снизит технические барьеры для новых участников экосистемы.

Сотрудничество Mysten Labs с крупными техкомпаниями, такими как Alibaba Cloud, отражает растущий интерес к технологической базе Sui и ее долгосрочным перспективам. Интеграция AI с блокчейн-инфраструктурой — перспективный шаг, ускоряющий развитие экосистемы Sui. По мере распространения AI-инструментов появится волна новых сложных приложений на Sui, открывая экосистеме новый этап роста и массового внедрения. Такое сочетание технологий выделяет Sui среди блокчейнов первого уровня.

FAQ

Что такое блокчейн Sui? Какие преимущества он имеет перед сетями Ethereum и Solana?

Sui — новый блокчейн с технологией шардинга для ускорения и масштабирования транзакций. В сравнении с Ethereum и Solana он обеспечивает большую пропускную способность, меньшие задержки и лучшие возможности горизонтального масштабирования, что делает его эффективным для частых операций и роста пользовательской базы.

Что такое TVL (Total Value Locked) в DeFi и почему TVL Sui быстро вырос за последнее время?

TVL — это сумма средств, заблокированных в DeFi-протоколах. Быстрый рост TVL Sui обусловлен улучшением работы сети, расширением экосистемы, запуском инновационных проектов и ростом доверия инвесторов к инфраструктуре и масштабируемости.

Какие ведущие DeFi-проекты Sui заслуживают внимания — лендинг, биржи и ликвидный майнинг?

Ключевые проекты DeFi Sui — USDC для стабильных расчетов, Haedal для ликвидного стейкинга (~2,5% годовых), а также разнообразные лендинговые и DEX-протоколы. Они способствуют росту TVL Sui и предлагают разные варианты дохода в экосистеме.

Как участвовать в DeFi-проектах Sui? Какие кошельки и инструменты нужны?

Для участия используйте Suiet или Sui Wallet. Держите SUI для транзакций и взаимодействия. Эти кошельки поддерживают управление токенами, работу с NFT и подключение к dApp для полноценной работы с DeFi.

Какие риски учитывать при инвестициях в DeFi-проекты Sui?

Основные риски: уязвимости смарт-контрактов, атаки на централизованные биржи и пользовательские ошибки. Это может привести к потере средств. Всегда проявляйте осторожность и проводите собственную проверку при участии в DeFi Sui.

Каковы преимущества Sui по скорости и комиссиям транзакций по сравнению с другими публичными сетями?

Sui использует уникальный консенсус Narwhal/Bullshark, простые переводы проходят за доли секунды, теоретическая пропускная способность — более 100 000 TPS, комиссии крайне низкие. По этим параметрам Sui заметно превосходит другие публичные блокчейны.

Каковы перспективы DeFi-проектов в экосистеме Sui?

Перспективы DeFi-проектов Sui очень высоки. С запуском кроссчейн-бриджа, нативного USDC и функций DeepBook V3 активность экосистемы растет. К 2026 году ожидается серьезный рост торгов, числа проектов и пользователей, Sui может стать крупнейшей DeFi-экосистемой.