什麼是跟單交易？它的運作方式為何？新手與資深交易者完整指南

2026-01-03 02:13:09

加密交易

加密教學

DeFi

投資加密貨幣

加密交易機器人

文章評價 : 4.5

26 個評價

深入瞭解 Gate 的 copytrading 基礎：掌握自動複製資深交易員操作的方式，並評估新手投資人參與時的優勢、劣勢及潛在風險。若要從加密貨幣中獲利，必須選擇適合自己的策略與平台。

前言

加密貨幣市場蘊含豐富的獲利機會，但同時風險極高，需具備深厚的市場知識。對於想參與數位資產交易、卻缺乏經驗或無暇深入分析圖表及資訊的人來說，複製交易（Copy Trading）是一項高效且便捷的工具。本文將全面解析複製交易的本質、運作模式、優勢與風險，以及如何選擇合適的複製交易平台與交易員。

複製交易的定義

複製交易是一種創新型的金融市場參與方式，涵蓋加密貨幣等市場，允許投資人（跟單者）自動複製更有經驗的交易員（策略提供者）的操作。簡單來說，你可以挑選績效與風格符合自身需求的交易員，平台便會依你設定的資金比例，將其操作自動同步至你的帳戶。

這種方式降低了專業交易策略的門檻，讓新手能直接學習頂尖投資操作、共享潛在收益；資深交易員則可透過訂閱分潤獲取額外報酬。

複製交易於加密貨幣市場的優勢與趨勢

加密貨幣市場波動劇烈、全天候運作，對自主投資者而言既具吸引力又充滿挑戰。複製交易在此展現關鍵優勢：

新手易上手：無需精通技術分析或基本面，只需挑選績效良好的交易員即可參與。
省時高效：無須長時間盯盤或進行複雜分析，專業人士代為操作。
實戰學習：觀摩專家下單，逐步理解其策略與決策邏輯。
分散風險：可同時複製多位不同策略的交易員，降低單一風險。
情緒壓力減輕：交易過程常受情緒影響，複製交易可交由專業人士執行，減少主觀干擾。

複製交易如何運作？

複製交易機制容易理解，但平台的技術實作必須確保高度精確與穩定性。

複製交易的基本流程

挑選交易員（策略提供者）：投資人瀏覽平台上的交易員清單，通常可查詢其各類統計數據，如不同期間的績效、風險等級、訂閱人數、交易工具與頻率等。
資金分配：投資人決定分配多少資金跟單，平台會自動依比例同步開倉。
自動複製交易：建立跟單關係後，系統會自動同步交易員的每一筆新下單。例如對方用5%資金買入 Bitcoin，你的帳戶就會以指定資金的5%同步下單。
比例同步：同步的是操作比例而非絕對金額，不論資本大小都可有效跟單。部分平台還能設定倍數或固定單量，屬於進階功能。
監控與管理：跟單者可隨時檢查持倉、交易紀錄與整體績效，也能隨時停止跟單、平倉單一交易或取消訂閱。
手續費：策略提供者多收取分潤或訂閱費，平台亦可能另收手續費。

如何挑選理想的複製交易員

挑選合適的交易員是複製交易成敗的關鍵，建議重點考量：

績效表現：勿只追逐短期高報酬，長期（數月至1年）穩定性更為重要。
風險等級：注意最大回撤，選擇與自身風險承受度相符的交易員。
穩健性與一致性：穩健、波動小的績效優於大起大落者，代表其策略經得起市場考驗。
交易紀錄：留意交易員活躍期間、操作頻率、標的工具，避免選擇紀錄短或風格反覆變動者。
訂閱人數與資金規模：訂閱人數或管理資金多僅供參考，並非絕對保證。
策略說明：若交易員有完整的策略說明，將有助於理解其操作邏輯是否適合自身需求。
用戶評價：如平台開放評價，建議參考其他投資人的經驗。
手續費結構：留意交易員收費比例，避免高手續費影響獲利空間。

複製交易操作流程：平台實務步驟

雖然不同平台介面各有差異，複製交易標準操作流程大致如下：

註冊與驗證：於選定的加密貨幣交易所或複製交易平台開設帳戶，並完成身分驗證（KYC）。
充值：將欲用於複製交易的加密貨幣或法幣充值至帳戶。
進入複製交易專區：多數平台設有專屬分頁。
瀏覽交易員名單：可利用篩選、排序等功能過濾候選人，參考報酬圖表、風險指標等資訊。
分析交易員資料：點擊個人頁面，檢視其交易歷史、獲利曲線、持倉資訊及跟單條件。
設定跟單參數：
- 投資金額：輸入分配給交易員的金額。
- 跟單倍數：部分平台可自訂複製比例或倍數。
- 停損/止盈：可設定統一的停損、止盈條件以控管風險。
確認啟動複製：設定完畢後確認，系統即會自動同步交易員新下單。
監控與調整：定期於後台檢查績效，視情況調整投資金額、停止跟單或更換交易員。

複製交易的主要優勢

複製交易具備多項顯著優勢，特別適合剛入門或忙碌無暇主動交易者。

新手也能參與獲利

最大優點在於即使不懂交易細節，新手也能憑藉專業策略參與市場，間接縮短摸索期、提升獲利潛力。

協助新手降低風險

雖然所有投資均有風險，複製交易可幫助新手在以下面向降低損失機率：

專業風控：經驗豐富的交易員通常有完善的風險控管機制，跟單即可間接應用其原則。
減少情緒干擾：新手容易受情緒影響，專家則依策略執行，降低衝動操作。
分散投資：同時複製多位交易員，單一績效不佳時可由其他人補足。
自主控管：可設定最大投資金額，隨時終止不符預期的跟單。

交易流程自動化

複製交易全程自動化，選好交易員並設定參數後，所有下單與平倉皆自動執行，節省大量分析、市場監控及手動操作時間。

持續監控行情
技術圖表與指標分析
追蹤新聞與市場事件
人工下單

自動化可讓你專注其他事務，交易帳戶則由專業人士管理，特別適合24/7運作的加密市場。

複製交易的風險

儘管複製交易帶來多重優勢，其風險也不容忽視，並非穩賺不賠之道。

選擇不當交易員的潛在損失

這是最主要的風險。即使交易員過往績效優異，未來表現難有保證，市場變化可能讓原有策略失靈。

倖存者偏差：市場只看見成功者，失敗者早已消失。
交易員風格變動：交易員可能突然改變策略、冒更大風險或更換標的，與你預期不符。
人性風險：交易員也可能出現失誤、疲勞或情緒低潮。
資訊不足：僅看短期高報酬而忽略風險與穩定性，容易失望。

平台與市場操控等相關風險

除了交易員選擇之外，還有其他層面的潛在問題：

平台技術風險：即使主流平台已極力降低風險，仍可能發生執行延遲、滑點或交易暫停，導致價格不同步或訂單未成交。
不良平台風險：部分平台可能偽造數據、甚至挪用用戶資金，務必選擇受監管且信譽良好的平台。
交易員操作風險：部分監管薄弱的平台，交易員可能以高風險小單等方式造假績效。
市場操控（拉抬出貨）：雖非複製交易本身風險，但加密貨幣市場易受操控，若你跟隨的交易員有意或無意參與此類行為，也可能蒙受損失。
流動性問題：若標的幣種流動性不足、跟單人數眾多，單據可能難以理想價格成交。

分析與風險管理的重要性

若要在複製交易中降低損失、提高成功率，必須主動做好分析與風險控管：

只投入可承受損失的資金：這是所有投資的基本原則。
適度分散：資金應配置於多位不同策略、不同風險等級的交易員。
小額起步：新手建議先以小額資金熟悉流程與績效，降低風險。
設置停損：如平台支援，善用停損單限制單筆或整體損失。
定期檢視交易員：勿長期盲從單一交易員，應定期比較現有績效與其他人，靈活調整組合。
追蹤市場動態：雖然複製交易自動執行，對市場趨勢有基本認識更有助於風險管理。
熟悉平台工具：花時間了解平台所有風控功能與操作細節。

複製交易只是工具，並非保證獲利的捷徑，最終投資風險仍需自行承擔。

如何選擇複製交易平台？

選擇合適的平台是成功的關鍵。平台不僅負責技術實現，更提供分析與管理工具。

平台選擇關鍵指標

挑選加密貨幣複製交易平台時，建議重點考量：

安全性與信譽：
- 市場口碑：查閱用戶評價、第三方網站資料，評估平台營運歷史。
- 資金安全：確認有雙重驗證、冷錢包、保險基金等安全設計。
- 監管合規：查核是否持有權威機構核發的牌照（即使加密產業合規度仍在提升）。
交易員資源與數據透明度：
- 交易員數量：選擇多元，但更重視交易員品質。
- 數據透明：平台應提供完整、可驗證的績效、風險、最大回撤、訂閱人數、管理資金量等資訊。
- 審核標準：瞭解平台是否對交易員有資格審核。
跟單條件與費用：
- 最低跟單金額：確認啟動跟單所需最低存款金額。
- 分潤機制：多為收益分成，需確認實際比例與計算方式。
- 平台費用：瞭解跟單、交易是否需額外收費。
- 參數彈性：能否自訂停損、止盈、跟單比例等。
交易條件：
- 支持幣種：是否有你關注的幣種與策略交易員常用標的。
- 執行速度：複製下單需快速且滑點低。
- 流動性：平台流動性是否充足，特別是熱門交易對。
用戶體驗與服務：
- 介面易用性：操作直覺，適合不同經驗層級用戶。
- 行動支援：是否有App，可隨時管理投資。
- 客服品質：反應速度與處理效率，是否提供中文客服。
額外功能：
- 模擬帳戶：可用虛擬資金試用複製交易功能。
- 教學資源：提供文章、線上課程、複製交易操作教學。
- 社群互動：可與其他交易員、跟單者交流。